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11位光伏大佬致信新華社:希望變革不要太激烈,怕行業承受不了

2018/6/7 11:04:01 來源:上海快網

原標題:11位光伏大佬致信新華社:希望變革不要太激烈,怕行業承受不了

【觀察者網 綜合報道】

 

因補貼過度導致行業亂象叢生,近日,多部委出臺“光伏新政”對其予以整治,引發行業地震。受新政影響,本周,光伏行業股票暴跌。

 

63日,11名光伏大佬致信新華社,呼吁國家“放光伏產業一條生路”。

 

但也有多家行業“龍頭”發公告稱,仍有相當的利潤空間。

 

據媒體梳理顯示,光伏行業一年拿國家數百億補貼,部分頭部企業凈利潤率超20%,媲美蘋果公司。

 

新政出臺,行業地震,11位光伏大佬致信新華社

 

61日,國家發改委、財政部、國家能源局聯合印發《關于2018年光伏發電有關事項的通知》(因文件落款時間是531日,因此業界稱為“531新政”或“光伏新政”)。

 

這份被視為“行業急剎”的光伏新政中明確規定:2018年在國家下文前各地不得安排需國家補貼的普通電站;對分布式光伏進行規模管理,2018年安排10GW;“自發自用、余電上網”分布式光伏全電量補貼降低至0.32/度等。

 

該文件出臺后,在行業內部引發劇烈震動,本周一(64日),光伏股全線大跌。

 

63日,11名光伏大佬致信新華社,發表“關于企業家對三部委出臺531光伏新政的緊急訴求 ”的聯名信。

 

光伏企業家們在聯名信中稱,國家對光伏清潔能源的補貼自2015年起已拖欠1000多億,而國家每年給火電的補貼就有1000億,如果將社會用電每度附加從19增加到3分錢,補貼問題就可以全部解決。

 

對于光伏電價,光伏企業家們稱,國外最低光伏電價可以做到0.14人民幣,但這背后是零地價、零稅收、融資成本不到3%,甚至還有補貼;但在中國建光伏電站,需要面對的是高地價、各種稅,荒山廢礦都要交各種費,電力三產公司漫天要價,地方政府要求配套投產、要求進行扶貧,此外,企業的融資成本也很高,這一切都使非光伏系統投資成本大大上升。

 

對于未來,企業家們表示,光伏行業真正平價上網還需要35年的時間,這個行業還需要政府繼續支持。此次光伏新政引起了全行業的巨大反響,大家都覺得天要塌下來,許多經營小本生意的光伏企業家都想要跳樓了。

 

針對新政,光伏企業家們提出了諸多質疑:

 

文件出臺馬上執行,給大家一點時間都沒留,沒補貼了項目要不要繼續干?損失誰承擔?

 

為文件要求今年新增光伏裝機沒有普通地面地站指標,但之前許多企業是根據國家能源局2020光伏發展規劃在做擴產計劃,對行業打擊巨大。

 

對于分布式光伏工商業自發自,近些年已獲諸多工商業主及民眾接受,文件出臺后或對10多萬家庭造成重大打擊,甚至引發社會矛盾。

 

所以,光伏企業家們聯名強烈建議給予已經合法批準開建的項目一定的緩沖期。

 

光伏行業現狀:一年拿數百億補貼,頭部企業凈利潤率媲美蘋果

 

據光伏能源網此前提供的數據,2017年,光伏行業的總發電量為1182kWh,占全國總發電量的1.82%,需要補貼大約600億元。

 

以黑鷹光伏此前統計的22家光伏企業2017年預計凈利潤計算,2017年全年,上述22家企業凈利潤合計高達118億元。據此預計,行業數百家企業的凈利潤應該在1000億以上。

 

但另有媒體給出了截然不同的數據。

 

據《每日經濟新聞》此前報道,整個2017年,實現盈利的光伏企業上市公司凈利潤總和也就300億元上下。

 

《廣州日報》則稱,過去十年,A股概念類公司合計獲得政府的財政補貼高達325億元, 2016年達到高峰,當年給上市公司發放的補貼為57.84億元。而到2017年大幅下降到10億元以下。“這僅是上市公司的數據,整個行業的補貼規模會更大”,一位新能源行業人士表示。

 

而具體到利潤率,各企業、各環節之間又有著嚴重的差異。

 

據中國能源報此前援引中國光伏行業協會秘書長王勃華說法稱,在光伏行業中國,組件企業在2017年的凈利潤率非常低,位列前茅的企業凈利潤率平均只能到1%;而據光伏龍頭隆基股份于今年1月披露的2017年全年業績預告顯示,該公司去年歸母凈利潤為33億至36億元,凈利潤率超過20%,有媒體將此稱為“和蘋果公司不相上下”。

 

觀點:光伏成本下降比政府預期快,背后亂象叢生或有利益博弈

 

據觀察者網專欄作者、光伏行業資深從業者“野人燙發”介紹,盡管業內對“嚴控光伏發展規模”已經有了心理準備,但新政的嚴厲程度,仍然超過大部分人的預判。

 

“野人燙發”稱,從產業角度看,本次新政出臺的背景是,此前,光伏產品的成本下降速度超過了政策制定者的預期,降得太快;相比之下,再按照原有的標準補貼,就顯得有點過度了。

 

雖然這只是行業正常的發展現象,但實際情況確實就是,成本下降比補貼下降領先了那么一點點。2015年的時候估計2019年會降到2.5元,實際上2017年底達到了,也就提前了一年多,但是就形成了這么一個投資回報率高的結構性機會。”

 

談及補貼,“野人燙發”稱,是調整能源格局的一種手段,補貼的目的是為了加快光伏電站的容量建設,用干凈的能源替代煤電;這樣做雖然直接成本較高,但也會有顯著的環境收益。

 

過去這些年,國家對光伏大力補貼,全國范圍內出現了光伏電站過剩的情況,大量的光伏電力被白白放棄。但光伏并網發電的好處是,因為不需要燃料,所以不需要付出額外的成本。

 

“野人燙發”看來,此次針對光伏行業進行政策調整,除了上述原因之外,背后或許也有利益考量。煤電的產業鏈漫長,國家即使在戰略層面上有決心降低煤電比例,但具體執行上,中下層還是會有推不太動的情況。

 

此外,“野人燙發”也指出,中國制造的光伏產品世界占比第一,但很多其他國家或地區成本更低,這其中的根本問題是國內融資成本高昂;此外,消納光伏發電本不該是光伏行業獨自承擔的責任,電網建設和電站建設對環境和能源安全都有重要意義,相關行業也應給予幫助和分擔。

 

另有觀察者網讀者指出,近幾年,光伏行業亂象叢生,許多廠商為了獲取政府補貼,虛假并網、偷工減料、以次充好、移花接木……本來十幾二十年的遠景規劃,為了獲取國家補貼而拼命搶裝,兩三年就干完,導致工程質量粗糙,項目壽命被嚴重縮短。

 

甚至還有中間商,一方面,以不開票價格購買組件設備,轉手賣給農戶能賺17個點的利潤;另一方面,又鋪設劣質組件,獲取光伏資格后去銀行騙取光伏貸。這樣一來,錢全被中間商賺走,農戶還發不了電。

 

龍頭企業公告:仍有較大利潤空間,新政為“出海”助力

 

據證券時報6日報道,5日,通威股份、隆基股份、林洋能源、正泰電器等多家光伏上市公司解讀了新政對公司經營的影響,認為光伏組件價格短期可能向下波動,制造環節的毛利率較大下滑,但對龍頭來說仍然有相當的利潤空間。

 

而組件價格的下調,對于光伏電站系統業務來說則意味著成本降低和利潤增加,客戶也將更傾向于選擇更有實力的企業來設計運營。

另一方面,新政也將進一步推動國內光伏企業“出海”。陽光電源就表示,國內光伏市場下半年的需求會不及預期,但海外業務發展迅猛,全球的光伏裝機量整體下降不會特別大。

另據投資研究平臺“阿爾法工廠”預測,新政一出來后,市場會迅速的進入一個急凍期。新政承認了“630”之前的備案,并且開工建設的電站有效,所以短期內還會有出貨。

但到了第三季度,制造業會進入觀望期,不再對上游進行采購,硅料庫存開始累積,而下游也開始進入了觀望期。在觀望中等待價格下跌,也沒有了采購行為。結合眼下的各環節價格予以計算,可以得出的結論是,全行業會陷入虧損的境地,只有極少部分優秀的廠商可以繼續盈利。

此時,在硅料成本偏高的情況下,以多晶硅片為主的企業將會面臨嚴峻挑戰。而在“阿爾法工廠”看來,受新政影響最大的,當屬戶用分布式經銷商;因為前五個月分布式裝機量已經達到十個吉瓦,意味著接下來的七個月時間將不會有新的指標。

到了四季度,經歷急凍后的需求會慢慢起來,但部分龍頭企業聲稱擴產步伐不會停下來,此時,產能共擠的狀況或許會有所加劇。 

但總而言之,對于光伏產業,由于相關產品成本不斷下滑,產品價格只要穩定在一個位置,一段時間以后,企業的利潤就可以大幅提升。

另外,“阿爾法工廠”還說,從產業周期的大的角度來看,這一輪周期之后,光伏行業頻繁的周期洗禮將會越來越少。因為以后光伏的發展越來越不需要依靠補貼,沒有補貼的擾動光伏行業的周期特性就越來越弱。反倒會因為組件價格的持續下滑,度電成本的持續降低,更多的體現為長期的成長性。

綜上所述,這一輪產業洗禮以后,光伏產業上游的多個環節將會迎來寡頭壟斷的時代,整個行業的專業化程度將會有顯著提高。此外,洗牌過后,一些老的公司會被淘汰,而新公司會崛起。

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